CRM・MAツールの選定と定着
入れたのに、楽にならない。
ツールの前に、
話をしよう。
CRMやツール選び、マーケティングの相談から始める、ベンダー中立のITコンサルティング。
こんなときに
こんなご相談をいただいています
いまの段階に近いものを、開いてみてください。
声・組・数
聴いて、組んで、数える。
お客さまの言葉と、社内の本音。仕組みで拾える声も、じっくり話さないと出てこない声も。
データを一つに、体制を、仕組みを。データの組み方と人の組み方は、同じことです。
効いているか、続いているかを確かめる。都合の悪い数字も、ちゃんと入っているか。
数から、また声に戻ります。真ん中にあるのは、本音です。
顧客管理で大事なことは、この3つです →どのツールの味方でもなく、御社の側に立ちます。作業は代行せず、ノウハウが社内に残るように関わります。
仕事の楽しさを、深める。
楽しさは、この場が楽しい、から始まって、自分で工夫する楽しさへと深まっていきます。その途中で、成果はついてきます。
なぜ本音か →「今日は楽しかったです」と、よく言われます
成果には徹底してこだわります。それでも、打ち合わせのあとにいちばん多くいただく言葉は、これです。
コンサルって、宿題に追われる日々になるんだろうなと思っていて、正直やれるか心配でした。それが、いつのまにか打ち合わせの日が楽しみになってて。うちにもできることって実はあったんだな、と分かってからは、営業に出るのが面白くなりました。数字は、あとからついてきた感じです。
初回の相談が終わったとき、思わず「あー、今日は楽しかったです」って言ってました。自分でもびっくりしました。
ダメ出しされる時間だと思ってたのに、話してるうちに「うちはこれが売りだったんだな」って。帰り道、ちょっと嬉しかったですね。
- システム連携の前に、名寄せを——きれいなデータが「使えないデータ」になる前に
顧客管理ツールの導入や乗り換えで、請求システムと顧客コードで連携しようとしたとき、片方のデータが汚くてつながらない。要件定義の途中で「そういえば」と出てくる話です。データは一件も壊れないのに、きれいなデータが使えなくなる。だから名寄せは、データ移行のついでに。誰がやるか、どのくらいかかるかまで、支援の現場から書きました。
- 顧客管理ツール（CRM）の選び方——製品を比べる前に決めておく5つのこと
顧客管理ツール（CRM）は、製品を比べる前に「誰の、どの仕事を楽にしたいか」を決めると選びやすくなります。選ぶ前に決めておく5つのこと、合うツールの考え方、費用と期間の目安、よくつまずくところを、支援の現場から書きました。
- 業務棚卸のやり方とフォーマット——システムを入れる前に、何をどこまで書き出すか
業務棚卸とは、会社の中の仕事を書き出して、誰が何をしているかを見えるようにする作業です。進め方の5ステップと、そのまま使える業務棚卸表（Excel）を載せました。システムを入れる前の棚卸しで見るところ、きれいな建前しか出てこないときの聞き方も、支援の現場から書きました。